我们的团队
我们经验丰富的专业团队是我们 Light Tax & Financial Consulting 工作的核心。我们一起在财务规划和税务规划方面拥有数十年的经验。我们的知识、经验和对客户成功的承诺使他们对 Lightup Tax & Financial 团队充满信心。
我们相信采用以团队为中心的方法来处理每个客户的财务需求。我们利用整个团队丰富的技能和专长，努力确保您始终获得最好的服务。凭借团队拥有的深厚知识宝库，我们引以为豪的是，我们不仅能够为您选择合适的财务解决方案，而且还能以一种让您对每一个财务决策充满信心的方式进行教育。
Ocean Pan, 注册会计师
- 团队合伙人
- 资本利得递延税务策略师
Ocean在美国获取会计学学士学位及税法硕士学位。毕业后，她在全球四大会计师事务所之一的安永硅谷办公室开始了她的职业生涯，在房地产投资、税法和资产管理方面积累了超过十五年以上的宝贵经验。
2010年，Ocean决定离开安永，开启自己的税务及投资咨询业务。她考取多项专业执照，包括注册会计师（CPA）执照，加州房地产执照，美国金融业监管局65系列注册投资顾问执照，以及加州人寿和健康保险执照。
Ocean专长于为公司和高净值个人提供全面的财务规划服务。在过去的近二十年，她专注于帮助投资者制定省税策略，寻找合适的房地产投资项目和另类投资机会，并提供保险，信托及传承等相关咨询服务。Ocean致力于以她的专业知识和丰富经验，帮助客户解决复杂的税务问题，优化投资策略，利益最大化。
Jeff Lin
- 团队合伙人
- 理财规划师
Jeff 自 2018 年以来一直从事财务顾问和保险行业。他持有 FIRNA 系列 6 许可证和人寿与健康保险许可证。
他寻求与客户建立终生的专业关系和信任；并与税务和法律专业人士密切合作，提供定制的财务规划、人寿保险、退休规划、税收优化策略和遗产规划解决方案。
此前，Jeff 在一家全球领先的云计算公司担任高级软件工程师和技术主管，取得了成功的职业生涯。
他在 AIOps 和云管理平台方面的创新拥有 13 项美国专利。 Jeff 在上海交通大学获得电气工程学士学位，在俄勒冈州立大学获得计算机科学与人工智能硕士学位。
Nancy Liu, 注册会计师
- 高收入高税收者税务策略师
- 企业延税策略师
Nancy是一位加州注册会计师，持有金融学学士学位和会计学硕士学位。在超过14年的职业生涯中，她曾在科技行业巨头如Uber、PayPal担任高级财务主管，以及一家跨国公司担任美国市场CFO等关键职位，也曾在知名会计师事务所Grant Thornton从事咨询与审计。
Nancy善于综合考虑各方面因素帮助客户制定满足其特地需求的资产规划策略， 其中包括客户的财务，税务，投资风险偏好，未来目标等各种因素。她致力于为客户度身定制资产配置、积累、传承和税务策略。
Nancy热衷于回馈社会，愿意分享她所掌握的金融和税务知识。她相信将全面的投资理财知识传递给社会是一项具有深远意义的事情，希望能帮助人们更有效地规划未来生活。
