我们的团队

我们经验丰富的专业团队是我们 Light Tax & Financial Consulting 工作的核心。我们一起在财务规划和税务规划方面拥有数十年的经验。我们的知识、经验和对客户成功的承诺使他们对 Lightup Tax & Financial 团队充满信心。

我们相信采用以团队为中心的方法来处理每个客户的财务需求。我们利用整个团队丰富的技能和专长，努力确保您始终获得最好的服务。凭借团队拥有的深厚知识宝库，我们引以为豪的是，我们不仅能够为您选择合适的财务解决方案，而且还能以一种让您对每一个财务决策充满信心的方式进行教育。

Ocean Pan, 注册会计师

Ocean获得了她的学士学位。会计学学位和硕士学位税务学位。毕业后，她在四大会计师事务所之一的安永硅谷办公室工作。 Ocean在房地产投资、税法和资产管理方面拥有超过十年的经验。

2010年，她决定离开会计师事务所，开始自己的税务咨询业务。除了 CPA 执照外，Ocean 还获得了加州房地产执照、美国金融业监管局 65 系列注册投资顾问执照以及加州人寿和健康保险执照。

她的专长在于为公司和高净值个人提供全面的规划服务。十多年来，Ocean一直专注于帮助投资者制定节税策略，寻找合适的房地产项目和另类投资，并提供保险产品以帮助客户实现利益最大化。

Jeff 自 2018 年以来一直从事财务顾问和保险行业。他持有 FIRNA 系列 6 许可证和人寿与健康保险许可证。

他寻求与客户建立终生的专业关系和信任；并与税务和法律专业人士密切合作，提供定制的财务规划、人寿保险、退休规划、税收优化策略和遗产规划解决方案。

此前，Jeff 在一家全球领先的云计算公司担任高级软件工程师和技术主管，取得了成功的职业生涯。

他在 AIOps 和云管理平台方面的创新拥有 13 项美国专利。 Jeff 在上海交通大学获得电气工程学士学位，在俄勒冈州立大学获得计算机科学与人工智能硕士学位。

Carina 是美国人。注册会计师 (CPA) 和注册税务教练 (CTC)，在公共会计和私募股权领域拥有九年丰富的税务经验。她获得了学士学位工程学位和硕士学位税务学位。 Carina 还是专业会计师事务所 LightUp Tax PLLC 的创始人。

Carina 专注于房地产、投资基金和转嫁税，致力于帮助企业主和个人驾驭复杂的税收世界和深入的税收优化规划解决方案。除了 CPA 执照外，Carina 还持有人寿和健康保险执照。

Iris 对财务规划充满热情。她持有人寿和健康保险执照。

她致力于协助客户在人生不同阶段建立稳固的财务结构，从家庭保障、教育基金到退休规划、遗产规划。她精通各种金融主题，并且非常了解客户的财务需求和目标。

此前，Iris 曾在多家领先的制造公司担任生产计划员和供应链经理，并取得了成功的职业生涯。 Iris 在俄亥俄州立大学获得商业物流工程硕士学位。

Sinan 于2021年进入金融保险行业，此后获得了寿险和健康险牌照。目前，她负责大西雅图地区的业务开发和营销活动。她熟悉家庭理财规划和资产配置，在大学基金规划、个人退休规划、人寿保险、长期护理和遗产规划方面具有独特的专长。

加入金融保险行业前，司南积累了十余年的供应链管理经验，曾在美国医疗制造行业担任项目经理。此外，她还专门从事大西雅图地区的房地产投资和管理。 Sinan 在俄亥俄州立大学获得供应链管理和运营管理学士学位。