我们可以提供什么服务

税务与财务规划

• 定制的财务规划服务
• 个人税务咨询服务
• 商业战略税务规划
• 房地产投资者的税收优化
• 股权薪酬规划（RSU、ISO、NQSO、ESPP）
• 推迟大笔资本收益的高级解决方案
• 遗产规划和资产保护

小型企业解决方案

• 合格退休计划
  • 401(k)/403(b)/457计划
  • SEP IRA
  • SIMPLE IRA
  • 现金余额计划
  • 固定收益计划
  • 递延补偿计划
• 业务规划和咨询服务
  • 商业实体选择和重组
  • 业务扩张和收购分析
  • 关键人物福利计划
• 接班人计划
  
  • 买卖协议
  • 合作伙伴买断计划
  • 遗产和信托税务规划
  • 企业估值和转让

人寿保险解决方案

• 家庭保障及生活保障
  • 定期人寿保险
  • 万用寿险
  • 终身人寿保险
• 人寿保险退休计划 (LIRP)
• 不可撤销人寿保险信托 (ILIT)
• 改善计划Kai-Zen Plan
• 高级融资解决方案
• 政策审查和优化
• 1035条款交易

退休年金方案

• 退休规划
  
  • 退休收入规划
  • 长期护理计划
  • 社会保障福利优化
  • 合格计划分配税收策略
  • 退休投资组合风险管理
• 年金解决方案
  
  • 单一保费即期年金 (SPIA)
  • 固定年金 (MYGA)
  • Fixed Indexed Annuities (FIA)