服务
我们提供什么服务
我们为高净值个人和小型企业提供先进且综合的税务咨询和财务规划解决方案。
税务与财务规划
- 定制的财务规划服务
- 个人税务咨询服务
- 商业战略税务规划
- 房地产投资者的税收优化
- 股权薪酬规划（RSU、ISO、NQSO、ESPP）
- 推迟大笔资本收益的高级解决方案
- 遗产规划和资产保护
小型企业解决方案
- 合格退休计划
- 401(k)/403(b)/457计划
- SEP IRA
- SIMPLE IRA
- 现金余额计划
- 固定收益计划
- 递延补偿计划
- 业务规划和咨询服务
- 商业实体选择和重组
- 业务扩张和收购分析
- 关键人物福利计划
- 接班人计划
- 买卖协议
- 合作伙伴买断计划
- 遗产和信托税务规划
- 企业估值和转让
人寿保险解决方案
- 家庭保障及生活保障
- 定期人寿保险
- 万用寿险
- 终身人寿保险
- 人寿保险退休计划 (LIRP)
- 不可撤销人寿保险信托 (ILIT)
- 改善计划
- 高级融资解决方案
- 政策审查和优化
- 1035条款交易
退休年金方案
- 退休规划
- 退休收入规划
- 长期护理计划
- 社会保障福利优化
- 合格计划分配税收策略
- 退休投资组合风险管理
- 年金解决方案
- 单一保费即期年金 (SPIA)
- 固定年金 (MYGA)
- 固定指数年金 (FIA)
为什么选择我们
丰富经验
我们的专业团队在提供税务和财务规划服务方面拥有数十年的经验。我们对税法的复杂性有着深刻的理解，并且拥有广泛的财务规划知识，可以提供定制的解决方案来满足您的独特需求。
专业性
我们的专业团队包括具有广泛专业知识的注册会计师、财务规划师和保险专家。这意味着我们拥有应对最复杂的财务状况所需的知识和技能。
全程透明
我们相信为我们的客户提供诚实和透明的建议。我们对受托标准的承诺意味着您可以相信我们会提供公正的建议和指导来帮助您实现财务目标。
结果主导
我们以客户的成功来衡量我们的成功。我们在帮助高净值个人和小企业主实现他们的财务目标方面有着良好的记录，我们也致力于帮助您实现同样的目标。
用户留言
我的客户怎么说？
“Lightup 一直是满足我的财务规划需求的宝贵资源。他们定制的解决方案和专家指导帮助我自信而清晰地实现了我的财务目标。专家们花时间了解我家人的独特需求和目标，并提供定制的解决方案，帮助我省钱、减税和更明智地投资。知道我在我的财务旅程中得到他们的支持，我感到自信和有力量。如果您正在寻找一流的财务规划服务，Lightup Financial 就是您的最佳选择”
Tyler Lee
Senior Software Engineer
“Lightup Consulting 一直是一个出色的合作伙伴，帮助我应对作为小企业主的税务策略的复杂性。他们的团队知识渊博，从税务规划和合规到最大限度地减少扣除等各个方面都提供了宝贵的指导。他们花时间去了解“
Adam Choe
CEO of SunRising Ecommerce LLC
“我很高兴与 Lightup 合作进行人寿保险优化。他们花时间了解我的需求和目标，并提供量身定制的解决方案，在提供全面覆盖的同时为我节省了资金。他们的团队知识渊博、专业，并且随时可以为我服务回答我的任何问题。现在我有信心，我有适当的保险来保护我的家人，并制定了最佳的遗产继承计划。如果您正在寻找人寿保险解决方案方面的专家指导，Lightup 是值得信赖的团队。”
Jenifer Brown
Director at TDG
